Soyez rassuré

D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

Soyez rassuré

D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

Donald Bergeron

MA RAISON D'ÊTRE COMME CONSEILLER


Conseiller en sécurité financière depuis 1997, mon rôle est d’évaluer avec précision vos finances personnelles pour être en mesure de vous recommander les produits et solutions qui répondent le mieux à vos besoins et objectifs.

 

En plus de proposer des stratégies personnalisées et collées à votre réalité, je bâtis des plans d’action concrets, quelles que soient votre situation et vos aspirations. Je travaille avec des clientèles aux profils variés, principalement de la région de Saint-Hyacinthe, autant des entrepreneurs que des familles, en mettant mes expertises et mon expérience à leur service pour les soutenir dans leurs projets d’avenir.

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MON EXPERTISE

  • STRATÉGIES FISCALES
  • STRATÉGIES D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS
  • PLANIFICATION DE LA RETRAITE
  • PLAN DE PROTECTION CORPORATIVES ET INDIVIDUELLES
  • PLAN DE SUCCESSION
  • DON PLANIFIÉ
  • SERVICES DE PLANIFICATION FINANCIERS INTÉGRÉ
    CORPORATIVE ET INDIVIDUELLE
  • SERVICES D’OPTIMISATION FISCALE
  • RÉGIME DE RETRAITE EXÉCUTIF RR-E
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Obtenez un service-conseil de qualité, réellement conforme à votre profil.


PLANIFICATION DE LA RETRAITE


Établir un plan est souhaitable. Mais pouvoir le suivre s’est encore mieux. Je vous offre une solution qui fera que vous serez conscient de ce que sera votre retraite.


Est-ce mieux de cotiser au REER ou au CELI? Quel est le montant que je dois investir par année pour prendre ma retraite à 55, 60 ou 65 ans?

TÉMOIGNAGES

« Nous sommes clients de Monsieur Donald Bergeron depuis plusieurs années déjà et la raison est toute simple: il est professionnel, à l'écoute de nos demandes, et nos rencontres sont toujours très agréables. »

 

Nathalie, service de garde

François, menuisier

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